Clientes
La entidad Clientes es para compras repetidas. Al igual que los leads, puede moverse en las etapas del pipeline. La principal diferencia entre el cliente y el lead es que los clientes tienen dos modos de pipeline diferentes.
Nota: esta función está disponible en el Plan Avanzado
De la misma manera que la sección de clientes potenciales, puede agregar un cliente en la sección "Clientes". Si tiene clientes potenciales que realizan compras periódicas, en la Pipeline Digital, en la sección "Leads", puede configurar una acción para crear un cliente cuando el cliente potencial llegue a la etapa de Ventas ganadas o cualquier otra etapa en el pipeline con la ayuda del activador "Crear cliente".
Los Clientes tienen una tarjeta al igual que los Leads. Puede agregarle contactos y empresas, así como otros catálogos, incluyendo campos personalizados.
La pestaña "Compras" le permite ver el historial de compras. Puede agregar una compra haciendo clic en "Agregar compra". Aquí puede establecer la fecha, el precio y una nota. Además, puedes agregar productos.
La sección Clientes tiene su propia Pipeline Digital. Los clientes pueden usar las características estándar de la Pipeline Digital haciendo clic en "Configurar Pipeline" en la esquina superior derecha.
Funciones disponibles:
- Crear un lead
- Agregar una tarea pendiente
- Enviar un correo electrónico
- Ventabot
- Envía un webhook y más.
Aquí puede elegir el modo de pipeline: en la parte superior de la interfaz, haga clic en "Configurar modo de pipeline".
Aquí encontrará dos modos diferentes para el pipeline de clientes: Compras recurrentes y Segmentación dinámica.
El modo de Compras recurrentes mueve a los clientes automáticamente a través del pipeline de ventas; lo puede configurar usted mismo con "Cambiar automáticamente la etapa si:".
El modo de Segmentación dinámica sigue la misma lógica que el pipeline de leads. Está diseñado para mover a los clientes a través de etapas del proceso de ventas basadas en activadores.
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